Воевода Белогор глубоко страдает от потери боевых товарищей, поэтому решает покинуть свой пост и обосноваться в отдалённом остроге на окраине Новгородской земли. Этот человек отличается мудростью и справедливостью, он проницателен, умеет читать души людей, и всегда находит подходящие слова для любого — начиная от простого крестьянина вплоть до знатного князя, что делает его настоящим наставником в мире, полном интриг и опасностей. Младший витязь Агафон — вечная головная боль для старших товарищей: он дерзкий красавец из деревни, который всеми силами пытается демонстрировать свою удаль, постоянно ввязывается в драки, мечтая о громких победах. А загадочный Варун производит впечатление степенного и рассудительного, он обожает природу, понимает речь зверей, однако его огромный рост и замкнутость заставляют местных жителей считать его чужеземным басурманином, хотя на самом деле это лишь добавляет ему особого шарма, словно он герой из древних легенд, способный общаться с лесными тварями. В этом мире витязей каждый находит своё место, но приключения с юмором и неожиданными поворотами делают их историю незабываемой. Белогор ищет покой. Он смогает с Агафоном их преданностью и любовью к родной земле.